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皇冠手机管理端:《半导体》利空出尽?外资砍目标价 世界先进开低走高

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晶圆代工厂世界(5347)2022年第二季营运创高,但对第三季展望转趋审慎,预期库存调整将使第三季营收季减13~16%、稼动率降至81~83%,且库存调整可能持续至明年上半年。美系及日系外资出具最新报告,均维持「中立」评等,并双双调降目标价。

世界先进股价7月初下探65.3元的近27月低点,自年初高点修正幅度达58.7%,近期于65.3~77.2元区间盘整震荡。今日开低后一度挫跌3.08%至66.1元,但随后在买盘敲进下翻红劲扬4.99%至71.6元,早盘维持近3%涨幅,似有利空出尽状况。

世界先进表示,由于客户库存调整导致稼动率下滑,在新台币兑美元汇率平均29.5元假设下,预期第三季营收将介于129~133亿元,季减约13.1~15.7%、年增约8.6~12%。毛利率介于44~46%、营益率介于32.5~34.5%间,较第二季下滑。

世界先进指出,目前订单能见度缩短至约3个月,预期第三季稼动率将降至81~83%。今年资本支出估约230亿元,较先前预估约240亿元小减4%,全年产能仍估增9%、达约314.8万片8吋晶圆,晶圆五厂2万片产能则预期延后至明年下半年开出。

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美系外资指出,世界先进预期第三季稼动率将降至81~83%,远低于力积电的90~95%及联电的100%,显示分别贡献营收35%及60%的面板驱动IC及功率IC需求疲弱。尽管公司缩减资本支出计画,但今年晶圆总产能仍将增加9%,未来一年可能稼动率更难满载。

美系外资对世界先进维持「持平」评等、目标价自80元降至75元,在二线晶圆代工业者中更喜欢联电,主因联电在成熟制程上可展现技术差异性,并反应于更好的稼动率及毛利率续航力上。

日系外资亦指出,世界先进第三季营收展望远低于市场预期的季减5~10%,虽然公司表示包括电源管理晶片及功率离散元件的功率IC下半年需求维持强劲,但近期产业调查显示电源管理晶片订单自6月起迅速转弱,仅功率离散元件需求持稳。

日系外资预期,在功率离散元件需求减弱前,半导体产业下行周期将不会触底,可能也是世界先进预期库存调整将持续3~4季、至明年上半年之因。公司表示不会在低迷期降价,但可提供即期接单,认为将有助于支撑稼动率表现。

日系外资调降世界先进明年每股盈余预期20%,并调降明年本益比估值,将目标价自136元调降至70元、维持「中立」评等。日系外资重申,世界先进及联电展望呼应今年12吋成熟制程供需应优于8吋看法,并预期晶圆代工厂稼动率至明年初均会出现下滑。

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