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皇冠管理端登3手机(www.9cx.net):芯片股半年报行情开启,有公司利润预增10倍,板块整年业绩预期有望上修

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  6月30日,半导体板块掀起涨停潮。富满电子(300671,股吧)(300671)、中来股份(300393,股吧)(300393)、芯朋微电(688508)、金辰股份(603396,股吧)(603396)、华微电子(600360,股吧)(600360)等涨停。气派科技(688216)、力芯微(688601)、中颖电子(300327,股吧)(300327)、芯源微(688037)、圣邦股份(300661,股吧)(300661)等跟涨。

  新闻面上,多家半导体芯片企业公布半年报业绩预告,显示亮眼。

  据Wind数据,停止6月20日,已有20家半导体公司宣布了半年报,12家公司为预增。其中,明微电子半年报暂拔得头筹,预计实现归母净利润为2.7亿元到3亿元,同比增进832.38%到935.98%。芯源微紧随厥后,预计2021年半年度归母净利润为3100万元到4000万元,同比增添398.59%到543.35%左右。

  业内人士指出,芯片缺口延续扩大,全球半导体企业努力应对紧缺情形,扩产设计陆续举行且有新增,国际主流半导体装备订单交付期显著拉长。随着全球芯片的产业转移,国产半导体装备及产业链迎来黄金生长时期。

  新需求拉动

  从业绩增进的缘故原由来看,21世纪经济报道记者发现,主要是两个方面:去年基数低和今年下游需求大。

  以明微电子为例,公司的主要产物有LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源治理芯片等。公司示意,去年同期受新冠疫情影响公司主要产物销售不畅,因此可比基数较小。同时,行业上游产能仍然主要,下游应用领域需求兴旺,由于产物结构和价钱调整,销量上升。

  为了保障上游产能供应,公司还起劲拓展上游供应商,有用地缩短了芯片在差异晶圆代工厂之间的转产周期,缓解主要的事态。此外,公司自有封测产能不停扩大,缩短了产物交期。

  芯源微则示意,半导体行业景心胸延续向好,公司销售订单较上年同期有大幅增添,在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增进,2021年上半年营业收入预计跨越3.2亿元,基本到达去年整年水平。

  除上述两家公司业绩大增外,苏州固锝(002079,股吧)(002079)、木林森(002745,股吧)(002745)、气派科技(688216)、通富微电(002156,股吧)(002156)、扬杰科技(300373,股吧)(300373)、立昂微(605358)等预计上半年净利润增速均在100%以上。

  记者注重到,半导体行业下游需求的大幅增进,与应用场景的不停扩宽有关。好比封测龙头通富微电提到,受益于集成电路国产化延续推进,智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增添,2021年上半年,半导体封测产能继续维持求过于供的事态,预计上半年净利润较同比增进232.00%�C276.87%。

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  苏州固锝则示意,公司在前几年战略部署的汽车电子产物市场占有率不停提升。集成电路和PPAK封装、MEMS封测增进较快,销售额和销售量创新高。

  业绩确定性强

  今年以来,种种缺芯报道铺天盖地,市场人士预计将延续到2022年。随着缺芯的事态在各行业延续伸张,芯片涨价趋势越来越明确,半导体芯片行业的上市公司业绩简直定性越来越强。

  当下进入半年报披露期,半导体行业的业绩也获得兑现。

  据近期媒体报道,半导体产物交货周期仍在拉长、价钱仍在上涨,缺货潮未见缓解迹:现在种种芯片交货周期普遍在12个月以上,且有继续延伸的趋势,同市价钱也出现出普涨趋势。其中,模拟芯片交货周期普遍在18-52周,电源类芯片在8-14周,毗邻类芯片在16-52周,MCU在26-55周,存储类在12-54周,分立器件在12-55周,PCB在8-30周,被动元器件在12-30周。

  就产业链来看,各环节产能主要继续。

  代工环节,晶圆代工厂产能均靠近满载。果然报道显示,明年台积电晶圆价钱仍可能上涨数个百分点。这从中芯国际此前公布的业绩指引也可管窥一斑,公司预计今年上半年收入为24亿美元左右,高于原先预期。

  封测环节在今年年头就泛起“爆单”,封测三大龙头长电、通富、华天产能行使率基本维持满载,业内预计业绩有望延续高增进。通富微电宣布的业绩预告显然印证了这一点。

  装备环节的上涨逻辑则在于上述环节的拉动,全球半导体制造商延续扩产,以知足芯片需求,那么必将动员装备环节出货。只是,现在装备环节国产化率普遍偏低,国产化率较高的装备如刻蚀装备、热处置装备等国产化率也低于20%,光刻装备、PVD/CVD装备、量测装备、洗濯装备、离子注入装备、CMP装备国产化率<10%。

  质料板块同样得益于海内晶圆厂麋集扩产动员。民生证券预计,今年年底中芯国际将扩产1万片12寸、4.5万片8寸月产能,明年扩产4万片12寸成熟制程月产能;华虹12寸月产能从年头的2万片扩至年底的6.5万片,并有望在2022年年中跨越8万片。从质料板块来看,主营电子级氢氟酸的质料公司多氟多(002407,股吧),上半年预计上半年净利润实现1618%-1936%的增进。

  “看好市场上修整年预期。高景心胸下,由于产物结构提升、涨价等因素影响,整年利润预期有望好于前期展望,景心胸的延续性提供了延续上修预期的动力。站在二季度的时点,随着全球半导体需求延续高涨,供应受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放,求过于供的名目有望至少延续到年底,市场有望随着景心胸的延续进一步上修半导体板块整年业绩预期,进而带来相关股票的时机。”天风证券电子团队以为。

  (作者:张赛男 编辑:张玉洁)

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