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Shopee最早模拟的那家电商,终于成了独角兽

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本文来自微信民众号:墨腾创投(ID:MomentumWorks),作者:Momentum Works,头图来自:视觉中国


不知道有若干同伙还记得,Shopee在2015年起步的时刻,产物、界面异常像新加坡的另外一家电商平台——Carousell:




如日中天


那时刻,Shopee主打的照样C2C电商,让任何人可以异常容易地上传产物开卖。这也是2012年首创人郭修瑞与两名同砚陈翊伟和吴承翰确立的Carousell的初衷。那时,第一个在Carousell被卖出的产物是一个亚马逊的Kindle——卖了75新币。 


Carousell早期的投资人包罗求索创投,日本乐天和金门创投(和麦当劳或者纪源资源没有关系)。2014年最先,红杉印度入局,先后领投了600万美刀的A轮和3500万美刀的B轮。


那时市场上Carousell云云如日中天,Shopee云云不被看好。以至于2015年底,新加坡一家科技媒体对Shopee的CEO冯陟旻(Chris)的采访最后写出来的题目是“Shopee若何阻止Carouhell”(意思是Carousell之前遇到过的用户吐槽)



一语成谶


然则在那篇采访中,记者问到了Shopee若何和Carousell竞争。Chris的回覆翻译成中文是: 


“Carousell在新加坡有起步对照早的优势。很好的是他们教育了市场,对我们来说是一个迎接礼物。我不以为他们是我们耐久的竞争对手——他们永远都市是小众玩家,二手市场,很长一段时间都市是这样,我以为没什么问题。在某种意义上,我们有些相似度,然则我以为随着时间,我们的生长会异常差异。”


起步于新加坡的Carousell也最先了在区域的扩张,先后进入了澳大利亚、新西兰、中国香港、马来西亚、印尼、菲律宾、中国台湾、加拿大等区域的市场。2018年,乐天和新加坡政府的EDBI牵头,红杉、金门等投资人再度加码投了8500万美刀的C轮。


2019年头,Carousell收购了Naspers旗下的全球最大的分类平台OLX的菲律宾营业;同年11月,又收购了挪威电信旗下在东南亚的分类营业701Search,其中包罗了马来西亚最大的分类平台Mudah、缅甸的OneKyat和越南的Chợ Tốt。



而本月,Carousell宣布拿到了韩国PE诚达国际投资有限公司(STIC Investments)的一亿美金投资,以11亿美金的估值正式跻身独角兽行业。


你有没有发现,Shopee母公司的市值到这个时刻已经快要1900亿美金了。Chris那时采访时说的那句话一语成谶。 

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Carousell的变现问题


二手这个赛道在美国和日本都有做得还不错的公司——要么上市了、要么现金流异常可观。普遍的优势就是能够以异常少的人手维护一个异常大的长尾市场。美国的Craiglist产物到现在照样这个挫样却只需要50来小我私人一年能做到6~7亿美金的营收:



这或许是许多来自觉达国家市场的投资人对Carousell热衷的主要缘故原由吧。但Carousell自己实在一直面临着市场规模和变现两个大的问题。


墨腾许多在新加坡的小同伴都是Carousell的忠适用户。事着实一个蓬勃都会人人家里都有许多闲置的器械需要处置——而也有许多人喜欢走走淘到不错的瑰宝。然而,在东南亚其他市场实在二手生意是一个极端缺乏信托的市场——自己在这个经济生长阶段又靠近天下工厂的市场实在人人更喜欢卖廉价的新器械。


而二手平台变现主要是靠几个方面:广告、支付/物流等服务、和担保(磨练/保险之类的)。这三个偏向Carousell实在都有问题。


广告的主要冤大头是商家而不是一样平常消费者。Carousell自己产物以卖物为主,许多在Craiglist连续付费的小生意和自由职业者广告主从事的行业又在新加坡或者东南亚其他国家不正当或者不相符主流价值观。


但这还不是最主要的——Carousell自己产物(收购来的OLX和Mudah除外)没有能够有用切入到分类营收最厚实的房产、二手车和求职这三个领域。房产中介在PropertyGuru上面打广告、二手车商在OLX上打广告而且用Carro/Carsome购车、而求职领域就更拥挤了。这三个赛道都有更专业的对手。


而更为广漠的C2C电商卖家呢?人家都在Shopee和Tokopedia上面折腾呢。 


Carousell注重产物体验的同时,不管是由于二手市场自己的缘故原由照样Carousell自身的战略/执行问题——很长一段时间实在都没有能够切入生意。之后好不容易推出了支付却发现支付成本高昂,而生意二手的用户宁愿私下生意也不愿意支付任何成本。


至于磨练/保险什么的——更是没法实行了。做二手奢侈品的东南亚平台Reebonz在坚持了多年之后,这个月终于申请停业;而潮鞋手表之类的小众市场都有专业的社区和玩家,没Carousell什么事。 


上市吧!


年头有听说Carousell在探讨要通过SPAC合并的方式在美国上市,但实在这个也没什么。SPAC红火的2021年上半年,哪家东南亚公司没被一堆SPAC找过?不外,能有实打实营收的又有若干?


通过之前对OLX菲律宾和Mudah的收购,实在Carousell是囤了一些变现能力还不错的资产的。然则人人或许需要思量一下为什么Naspers和挪威电信这样的出售方会要脱手这些营业呢?


现金流好,然则增进潜力有限的子营业,并购实在对照适适用PE的方式。以是PE以VC的估值入股Carousell,很难想象是不带许多附加条件的。 


在一个越来越窄的赛道里,Carousell做到头把交椅是没有问题的。然则再往上若何突破,就磨练首创人和焦点团队的大智慧了。


本文来自微信民众号:墨腾创投(ID:MomentumWorks),作者:Momentum Works

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