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欧博allbet网址:元月飙股?逃过库存风暴 这几档IC设计泄1讯号再杀进

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矽智财族群较无库存问题。 美股历史经验一般元月份第一周若上涨,全年上涨机率高,而2022年底国际原物料来到一个相对较低的价格。(图/先探投资周刊提供)

外资连续大卖台股两年、金额超过二兆元,今年是第三年理应卖压不会太重,部分电子族群如矽智财、板卡、驱动IC开始上涨,传产股钢铁有钢价上扬、内需则有政府有意还税于民及发展绿能与电网强韧,作多台股相当明显。

全球金融市场度过风波不断的一年,台股「虎头蛇尾」,二二年全年下跌四○八一点,跌幅二二.四%,柜买指数下跌二四.○八%;升息的焦点美国道琼下跌八.五八%、标普下跌十九.四%、那指更是重挫三二.九六%、费半三五.七八%。以科技股为主的指数地区及国家包办主要跌幅的前四名。反倒是原物料主要国家,巴西及印尼还上涨四.七%及四.四%,但是石油为主的沙乌地阿拉伯则下跌六.三%。

中国疫情投下不稳定变数

货币方面,新台币全年贬幅达九.八三%,创一九九八年以来的二五年最大纪录。新台币贬幅仅赢过日圆的十二.八七%,其他货币方面,人民币贬幅八.二五%、韩元五.九九%、欧元五.八八%,而新加坡币兑美元还升值○.七七%。国际美元指数全年升值八.六一%。显示台湾的外资卖超台股超过一.二兆元汇出,威力的确大。但若拉长至二年来看,新台币仅贬七.一六%,较欧元的十三.三八%、韩元十四.○九%、日圆二一.九六%表现好,但仍输给人民币的五.九五%、新加坡币一.六二%。美元指数则大举升值十五.五三%。

国际股市新的一年,国际政经状况以中国为首还是不平静,中国一月八日即将全线开放国门,全球主要国家都提高警觉,是否将病毒携带至其他国家,不过美国老神在在,还是以本国经济发展为主。

美股历史经验一般元月份第一周若上涨,全年上涨机率高,而二二年年底国际原物料来到一个相对较低的价格,油价则在七六至八○美元震荡,全年大涨后几乎又回到原点,后续是否再弹升攸关联准会态度,由于美国失业率不高,但是科技、房租、房屋销售都因为二二年暴力式升息至四~四.二五%而走低,预计二三年可能再升息三至四次,使基准利率提升至五%或略高,之后就要观察通膨。

外资卖压可望减轻

由于俄乌战争持续,基本原物料要大跌并不容易,大约持平,而全球各大经济机构,对于全球二三年经济预测都不会太好,并点名新兴市场压力很重;原先预期中国低基期在开放后应会较好,但是三头马车中的外销,因为现阶段疫情增加而且是大幅度跳升,预估已逼近五亿人口染疫,而疫情传染不会只经过染疫一次就终身免疫,且部分工厂一下子就有超过三分之一染疫停工,间接将影响供应链,这点是否能压低物价,以及提升消费,仍待观察。中国的开放又替全球经济投下不稳定因子。

美股短线先看月中企业季报公布,技术上看,目前仅道琼站在年线之上;标普及那指加上费半都在季线之下,那指尤其弱势,接近二二年低档区一○○八○至一○二○○点,尖牙五股、特斯拉走势偏弱,经过一年的大跌,脸书大跌六四%、特斯拉六五%、谷歌三八%,连苹果都大跌二六.八三%、微软下跌二八.六九%,都超过标普及道琼的跌幅,一叶知秋,科技股对于升息所带来的消费衰退影响,远比疫情严重。

这些高总市值公司后续发展还是得要看利率政策。费半则是晶片双雄超微及辉达陆续推出新板卡,库存消化也不错,但是中国高阶晶片销售因美国政策而受阻,业绩变化要注意。当然台积电提前至一月十二日召开法说会,二二年第四季以及展望情况如何是焦点,若有符合预期消息,对费半有利。

欧洲股市大致上姿态都算不错,因为升息将持续,俄乌战争已打了近一年、资金有流入迹象。亚洲股市原先强势的新加坡一度大跌但留下影线,韩国偏弱。

中国疫情爆发中开放边境,股市反应开低走高站上季线,由于政策急转弯,以发展经济为主而非共同富裕,初期市场一定以利多反应。有利股市弹升,之后再进入整理。

外资在台股的期货多单逼近二万口,心态转变,不似去年一路减,而在台股连续两年提款卖超过二兆元,相对二三年卖压可能减轻;且见诸过去台股连续两年都下跌机率极低,这是对台股较有利的。但是景气对策讯号才从二二年十一月降至蓝灯,一般过去都还有八至九个蓝灯将出现,所幸股市大多会提前反应三至六个月开始走多,也就是说,三至七月股市触底机率较大,所以预期股市以大箱型震荡为主,低点还是看一二五○○至一二八○○点,高点约在一六○○○至一七○○○点。

第一季一般农历年前一周及年后较容易上涨。短线经过十二月份大跌,不愿抱股过年的大户已提前卖股,大盘成交量连续降至二○○○亿元以下八个交易日,到了农历年前一周,除非美股又大跌,否则卖压更轻,因为过年后就是召开董事会、宣布股息行情。这次金管会指出,为提升上市柜公司财务资讯揭露的即时性,资本额一百亿元以上的上市柜公司,二二年财报要在年度终了后七五日内公告,即二三年三月十六日,首波施行有一一六家上市、三家上柜共一一九家公司,所以召开董事会时机将提前。因为二二年台股整体获利有超过四兆元机会,股息若大方发放,对股市也算是有帮助,因为这些大多为权值股,当股息公布、股价涨跌后,就可大致上推测后续其他中小型或不占权值股股价走势。

半导体股明显超跌

加上台积电也提前开法说会,连在一起,第一季的确较容易反弹,而对于库存控制较好的板卡、驱动IC及无库存的矽智财族群较有利,尤其经过十二月大跌后,较有利第一季资金行情;惟须注意进入新的一季,市场要知道尤其是电子业库存调整如何,才能做接下来判断。短线较强势的族群如矽智财、板卡、驱动IC就是具有此特色。

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台积电具有举足轻重地位,二二年第四季先是魏总裁要员工多陪家人,再来自己质押股票连续在十、十一月各买进两百张持股,成本约四百元及四五○元;十月底巴菲特又公布买进台积电ADR,金额高达四二亿美元,折合每股约四六○元附近,母股股价反弹超过五百元后拉回,市场传高阶制程产能利用率下降,大客户纷纷抽单;如今要提前开法说会,市场当然引颈期盼,传闻中的本季营收季减十五%左右,台积电释出展望能否稳定军心,直接牵动台股多头士气。

所幸二二年第四季大摩认为半导体股价将领先景气六至九个月见底,股价反弹;过去质疑台积电问题颇多的外资分析师指出,二二年是半导体行业投资惨痛的一年,费半跌三五.八%、台股半导体跌三一.八%,但比起○八年费半的跌幅四八%、台股半导体四五%的跌幅,还是好了近十三个百分点;同时,○九年第一季全球晶圆代工业产能利用率下滑到三三%,对比他估计今年上半年全球晶圆代工业产能利用率可能下探到六六%,仍明显优于○九年第一季。

如此看来,费半、台股半导体已经明显超跌。从外资接连看好到巴菲特以及总裁魏哲家买进台积电,看来就算台积电第一季财测季减,也在大家预期中,股价中长期将是箱型震荡后才走多。

矽智财创意、世芯KY较无库存问题;创意二二年十二月营收再度走高,但两者股价最后一个月纷纷下跌,主因是投信结帐,如今新的一年开始,高速传输、AI等运用加速推广,两家公司EPS有望继续走高,这次若再站稳所有均线之上,将可视为转强讯号。

以RISC-V为主的晶心科股价领先站稳所有均线之上,初步转强。其实母公司联发科二二年受中国影响,销售不如预期,但旗下公司表现都还不错。

除晶心科外,还有二二年十一月买进库藏股的钰太,买进平均价位在二二九.八六元,低于当初联发科投资价位。钰太在获得联发科三○亿元的注资后,正式宣告钰太与联发科的合作关系将更加紧密。供应链指出,钰太锁定智慧手机的MEMS麦克风解决方案在二二年第四季就开始在送样程序,预期最快二三年第二季将可望开始量产出货,展现与联发科集团的合作综效。虽然当前智慧手机市况需求不佳,但由于钰太截至二二年第三季为止,智慧手机类别占营收比重下降约一.一%,若后续能顺利搭上联发科公版一同量产出货,将可望替钰太带来可观营收成长动能。

其次,LCD面板价格止跌反弹约二个月后又走平,下游库存调整虽不错,但是终端需求仍待加强,不过OLED面板方面需求还不错,台湾几乎已不做OLED面板,主要是韩国需求出现,对台湾联咏、矽创等下急单。对于联咏及瑞鼎营收可望持续反弹。

板卡及驱动IC族群业绩都上来

联咏二二年前三季EPS三九.三二元,第四季营收较第三季高,理应每股有机会赚超过七.五元,所以EPS可望超过四六元,至于二三年起码也有三○元机会,加上配息大方,本益比仅十一倍出头,股价可攻可守。友达旗下瑞鼎二二年第四季营收超过第三季,预估单季EPS也有超过七.五元机会,全年将超过五三元,同样预估二三年EPS也有机会超过三○元,股价与联咏相互呼应。

技嘉董事长叶培城日前指出,看好产业应用对伺服器需求增温,将带动伺服器业务持续成长,二三年在技嘉整体营收比重甚至有机会拉升至二五%。板卡部分因为辉达推出新品,旧产品已提前出清,所以微星、华擎、撼讯等二二年第四季营收都高于前一季,整个族群业绩都上来,逢低都可注意。

工业电脑屡见奇兵,安勤公告去年十一月营收八.○五亿元、年增七五%。而累计安勤今年十月、十一月合并税前净利二.二四亿元、年增二.一倍,税后纯益一.四三亿元,EPS为每股纯益二.○二元、累计今年前十一月EPS七.四三元。预估全年有机会超过八元,创近八年来最高,而预估今年除工控、智慧医疗等业务助攻外,美国投票机业务亦可望加温。相对股价在八五元附近应是可以注意。铜箔基板方面,金居在新历年前一度表现不错拉回,如今再度站上年线,有转强味道,包括台光电及联茂也是可留意的。

政府作多电力股

传产股部分钢铁,中国中国龙头厂宝钢三日开出二月新盘价,热、冷轧底材每公吨涨人民币一百元,中钢、中鸿等受刺激将调涨报价, 中钢董事长翁朝栋再次提醒中下游业者预先作好准备,避免面临缺料困境,迎接钢市新春送暖,对于海光、威致也将受惠。而华新则受惠国际镍价再度翻扬至三万美元之上,不锈钢调涨也是势在必行,获利看升。

而政府政策积极进行电网强韧计画,受惠有中兴电、华城、森崴能源、永崴控股、亚力、士电这次表现超强,也可密切追踪。

全文及图表请见《先探投资周刊2229期精彩当期内文转载》

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